Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - UPCoM: BVB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 2024.
Theo đó, BVBank dự kiến chào bán tối đa gần 69 triệu cổ phần ra công chúng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến tổng giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá là 69 tỷ đồng. Tỉ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 12,5%.
Tỉ lệ thực hiện nguyền là 8:1. Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông đang nắm giữ 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 8 quyền sẽ mua được 1 cổ phần phát hành thêm.
Thời gian dự kiến chào bán là trong năm 2024 và quý I-II/2025, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và công bố thông tin theo quy định.
Về phương án đảm bảo tuân thủ quy định tỉ lệ sở hữu nước ngoài, theo BVBank, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/9/2024, ngân hàng có 33 cổ đông nước ngoài nắm giữ 453.291 cổ phiếu, tương đương với 0,082% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Để đảm bảo tỉ lệ 5% theo quy định BVBank sẽ phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo tỉ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
Do quyền mua cổ phiếu chào bán không được chuyển nhượng nên việc thực hiện quyền sẽ luôn đảm bảo tuân thủ quy định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng.
Năm 2024, BVBank dự kiến tăng vốn điều lệ l thông qua việc phát hành gần 69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 8:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhân 1 quyền mua) và phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Hồi tháng 7 vừa qua, Ngân hành Nhà nước cũng đã chấp thuận phương án tăng vốn trên của ngân hàng.
BVBank muốn huy động 5.600 tỷ đồng trái phiếuSau khi hoàn tất các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 5.016 tỷ đồng lên 6.408 tỷ đồng.
Trong tháng 8/2024, BVBank cũng đã thông tin về kết quả đợt phát hành 50,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu phát hành mới.
Theo đó, ngân hàng đã phát hành hơn 50,16 triệu cổ phiếu cho 11.260 cổ đồng và còn dư 1.785 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng đã tăng thêm 502 tỷ đồng lên 5.518 tỷ đồng.
Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua nhưng chưa triển khai trong năm ngoái. Do đó, phương án này được BVBank quyết định tiếp tục triển khai trong năm nay.
